January 7, 2023
Trong bối cảnh người tiêu dùng bùng nổ thời đại dịch, các hãng tàu container đã thu về lợi nhuận khổng lồ.Từ năm 2020 đến năm 2022, các công ty vận tải biển khác nhau đã áp dụng các chiến lược đội tàu khác nhau, từ tích cực mở rộng thị phần, đến giữ nguyên công suất hoặc thậm chí giảm công suất.Khi siêu chu kỳ lịch sử đang dần đi đến hồi kết, hãy cùng điểm lại diễn biến năng lực vận chuyển của các công ty vận tải biển trong ba năm qua.
Alphaliner gần đây đã công bố thông tin tổng quan về những thay đổi của đội tàu trong năm 2022. Kết hợp với dữ liệu kỷ lục lịch sử, tổng thị phần của mười công ty vận tải hàng đầu vẫn ổn định trong siêu chu kỳ, hiện chiếm 85% đội tàu toàn cầu, so với 84% vào đầu năm 2020. %.Tuy nhiên, thị phần của các công ty vận chuyển khác nhau đã thay đổi rất nhiều.
Dữ liệu của Alphaliner cho thấy trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 1 tháng 1 năm 2023, tổng công suất của mười công ty vận tải hàng đầu đã tăng 2,6 triệu TEU, tức là tăng 13%.Năm công ty vận chuyển đã thúc đẩy lợi nhuận.
Thay đổi công suất màu xanh đậm năm 2020;thay đổi công suất màu đỏ vào năm 2021 và thay đổi màu xanh nhạt vào năm 2022;tỷ lệ phần trăm cho thấy những thay đổi về sức chứa của đội xe từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến ngày 1 tháng 1 năm 2020 / nguồn dữ liệu: Alphaliner;nguồn biểu đồ: American Shipper
• MSC: Kể từ khi vượt qua Maersk vào tháng 1 năm ngoái, MSC đã trở thành công ty vận tải biển lớn nhất thế giới với mức tăng công suất tuyệt đối lớn nhất.Trong ba năm qua, công suất của nó đã tăng thêm 832.000 TEU, tăng 22%.
Theo Alphaliner, năm 2022, công suất của MSC sẽ tăng 7,5%, chủ yếu thông qua việc mua lại tàu cũ;năm 2021, thông qua việc mua tàu cũ, cho thuê tàu và giao tàu đóng mới, công suất sẽ tăng 10,7%.
• CMA CGM: hiện là hãng vận tải lớn thứ 3 thế giới, đứng thứ 4 trước dịch.
Tốc độ tăng trưởng công suất của công ty chỉ đứng sau MSC.Trong ba năm qua, CMA CGM đã tăng công suất thêm 697.000 TEU, tăng 26%.Một phần của sự tăng trưởng này là do các tàu mới được đặt hàng trước siêu chu kỳ và được giao vào năm 2020-2021;năm 2022, công suất tăng 7,1%.
• HMM: Hãng tàu có mức tăng công suất cao thứ ba trong giai đoạn 2020-2022 là HMM, với mức tăng 428.000 TEU, tăng từ hạng mười thế giới vào tháng 1/2020 lên hạng tám hiện nay.Công ty đã tăng công suất lên 110% trong ba năm qua, mức tăng cao nhất trong số 10 hãng hàng không hàng đầu, mặc dù từ một cơ sở tương đối nhỏ.
Tuy nhiên, phần lớn mức tăng này được thực hiện vào năm 2020, khi 12 tàu mới được giao và 9 tàu được trả lại sau khi hủy hợp đồng thuê tàu, Alphaliner đưa tin.Tăng trưởng công suất của HMM bị đình trệ vào năm 2022, với công suất giảm 0,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
•Evergreen Shipping: hiện là công ty vận tải biển lớn thứ sáu thế giới (xếp thứ bảy năm 2020), công suất tăng 30% trong siêu chu kỳ, tương đương 385.000 TEU.Hầu như tất cả sự tăng trưởng sẽ xảy ra vào năm 2021-2022.
Alphaliner cho biết Evergreen sẽ bàn giao không ít hơn 20 tàu mới vào năm 2022. Năm 2021, công suất của hãng cũng được thúc đẩy bởi việc đóng mới, với 14 tàu mới đi vào hoạt động.
Năng lực và tỷ lệ thị phần của 10 công ty vận tải biển hàng đầu/Nguồn dữ liệu: Alphaliner Top 100 ngày 5/1/2023;Nguồn chart: Shipper Mỹ
• Zim: Một số hãng tàu tăng công suất do đặt hàng tàu mới trước đại dịch, trong khi một số hãng khác đặc biệt tăng công suất để tận dụng thị trường vận tải hàng hóa đang bùng nổ.Một trong số đó là MSC, tăng trưởng chủ yếu nhờ thu mua tàu cũ;công ty còn lại là ZIM, công ty vận tải biển lớn thứ mười trên thế giới, áp dụng một chiến lược tăng trưởng năng lực khác: thuê tàu.
Theo số liệu của Alphaliner, từ 01/01/2020 đến 01/01/2023, năng lực vận chuyển của Zim đã tăng thêm 242.000 TEU, tăng 83%, là hãng vận chuyển nhanh thứ hai sau HMM.
Năm ngoái, công ty đã tăng công suất lên 29%, mức tăng cao nhất trong số 10 công ty hàng đầu vào năm 2022. Alphaliner cho biết Zim đặc biệt tích cực trong thị trường thuê tàu khi kết thúc hợp tác với 2M trên tuyến Châu Á-Địa Trung Hải và Châu Á-Tây. thương mại có nghĩa là nó cần một số năng lực bổ sung để duy trì tính cạnh tranh trong các tuyến thương mại đó.
Năm hãng tàu khác trong top 10 hãng tàu có công suất tăng vừa phải hoặc giảm công suất trong ba năm qua.
• Hapag-Lloyd: Hiện là công ty vận tải biển lớn thứ 5 thế giới, năng lực vận chuyển của hãng sẽ tăng 1,8% vào năm 2022;năng lực vận chuyển của nó đã tăng 64.800 TEU trong ba năm qua, tăng 4%.
• Yangming Shipping: Hiện là công ty vận tải biển lớn thứ chín trên thế giới (xếp thứ tám vào năm 2020), năng lực vận chuyển của công ty đã tăng 61.000 TEU trong ba năm qua, tức là tăng 9%.
•Maersk: Hãng tàu biển lớn thứ hai thế giới, trong 3 năm qua công suất vẫn ổn định, tăng 0,6%.Maersk từ lâu đã là nhà khai thác vận tải biển lớn nhất thế giới cho đến khi nó bị MSC vượt qua một năm trước.Vào năm 2022, công suất của công ty đã giảm 62.000 TEU, tương đương 1,4%.
“Chiến lược của chúng tôi không phải là giành thị phần trong lĩnh vực vận tải biển,” cựu Giám đốc điều hành Maersk Soren Skou từng nói."Chúng tôi không còn xác định mình bằng năng lực vận chuyển hàng hóa đường biển, chiến lược của chúng tôi là nắm bắt thị phần chi tiêu hậu cần của khách hàng."
Alphaliner cho biết: [Công ty đã phải bàn giao một số lượng lớn tàu thuê.Những con tàu này hoặc đã được bán cũ hoặc được thuê cho các đối thủ cạnh tranh sẵn sàng trả phí thuê cao hơn hoặc chấp nhận các điều khoản thuê dài hơn."
• ONE: Theo dữ liệu từ Alphaliner, ONE, công ty vận chuyển lớn thứ bảy trên thế giới, đã giảm 0,8% công suất vận chuyển trong năm ngoái.Kể từ tháng 1 năm 2020, công ty đã giảm công suất 52.000 TEU, tương đương 3%.
• COSCO: Trong 3 năm qua, COSCO đã chứng kiến sự sụt giảm công suất lớn nhất với mức giảm 66.000 TEU, tương đương 2%.Đây hiện là nhà khai thác tàu lớn thứ tư trên thế giới và sẽ giảm từ vị trí thứ ba xuống thứ tư vào năm 2021. Alphaliner cho biết sức tải của đội tàu COSCO đã giảm trong hai năm liên tiếp.Sau khi giảm 3,2% vào năm 2021, nó sẽ giảm 2,1% vào năm 2022.
Những thay đổi về năng lực của công ty vận chuyển trong thời kỳ đại dịch chỉ là một phần của câu chuyện.Phần khác là đơn hàng mới ship.Các công ty vận tải biển đã tận dụng khoản lợi nhuận khổng lồ thu được từ sự bùng nổ tiêu dùng để đặt mua một số lượng lớn tàu container mới.
Cho đến nay, MSC có sổ đặt hàng lớn nhất và năng lực đóng mới cao hơn gấp đôi so với bất kỳ công ty vận tải biển nào khác.Theo số liệu mới nhất từ Alphaliner, MSC có đơn đặt hàng 1,73 triệu TEU, tương đương 38% đội tàu hiện tại.
Công suất đặt hàng của COSCO đứng thứ hai với 884.000 TEU, tiếp theo là CMA CGM với 689.000 TEU.
Xét về tỷ lệ đơn hàng so với năng lực đội tàu hiện có, Zim dẫn đầu với tổng đơn hàng 378.000 TEU, tương đương 71% năng lực đội tàu hiện có.
Nhìn chung, 10 nhà khai thác tàu hàng đầu có đơn đặt hàng tàu mới là 5,5 triệu TEU, tương đương 25% công suất đội tàu hiện có.
nguồn từ: https://www.sofreight.com/
